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Anticiparnos es otro error común. Tratamos de ganar uno o dos ticks más adelantándonos a que se forme nuestro criterio, y probablemente algunas veces lo logremos, pero hay otras veces en que la entrada nunca se da y el precio se da la vuelta, y quedamos dentro de una operación en la que nunca debimos haber entrado. Las veces que ganemos vamos a lograr uno o dos ticks extras, pero con una vez que perdamos por hacer esto, podemos perder tal vez 8 ticks. Entonces, ¿cuántas veces tendremos que anticiparnos exitosamente para compensar esa vez que perdemos?
Siempre debemos esperar que la señal que esperamos se forme completamente, de acuerdo con nuestro sistema. Y si no se da, pues no entramos y punto.

Un error más es salirse antes de que la operación llegue a nuestro objetivo y terminamos dejando dinero sobre la mesa. Si respetaramos nuestro sistema esto no es aceptable. La razón de tener un objetivo y un stop predefinidos es para que se cumpla la estadística de nuestro sistema. Si no respetamos las reglas, ¿cómo podremos obtener la consistencia?

Otro error es dejar que una operación ganadora se convierta en perdedora, no respetamos nuestro objetivo y por avaricia tratamos de ganar más de lo que establece nuestro objetivo inicial, pero el precio termina regresándose y tocando nuestro stop.

Todos los errores que hemos mencionado son principalmente causados por nuestra expectativa errónea. Pensamos que podemos saber qué es lo que va a suceder, y rompemos nuestras propias reglas.

Lo peor es que aún cometiendo todos estos errores podemos ganar dinero, pero si nos permitimos habituarnos a realizar estos malos hábitos, sólo nos estamos predisponiendo a una pérdida catastrófica que llegará más temprano que tarde.

En el ejemplo anterior del casino, donde arriesgábamos un dolar en cada juego, alguien puede pensar, por ejemplo: "Pero arriesgar $1.00 en cada jugada no se puede comparar con arriesgar $100.00 en cada operación del ES."
Este dilema lleva implícita la solución.
Si nos sentimos a gusto arriesgando $1.00 por cada operación, pero no arriesgando $50.00, es obvio que hay un problema con nuestra capacidad para soportar el riesgo. Y la solución es muy sencilla, debemos arriesgar únicamente la cantidad con la que nos sentimos despreocupados. Aunque esto represente arriesgar únicamente $1.00 en los mercados. Obviamente en el ES (Emini del S&P) esto no es posible, pero existen otros instrumentos donde sí lo es. Por ejemplo, 500 acciones del SPY corresponden aproximadamente a 1 contrato del ES, entonces operando sólo 5 acciones del SPY estaríamos arriesgando el equivalente a 0.01 contratos del ES, o sea, con un stop de 2 puntos del ES, estaríamos arriesgando sólo $1.00 con el movimiento equivalente en el SPY.

Una vez que estamos operando consistentemente con este riesgo, podemos empezar a incrementar la cantidad de contratos o de acciones paulatinamente, hasta que alcancemos nuestros objetivos de tamaño para nuestras operaciones.

Debemos educarnos y adquirir las habilidades necesarias de manera gradual. No todos podemos empezar a operar con 100 contratos en el ES, aunque tengamos el capital suficiente. Además de los recursos económicos necesitamos los recursos psicológicos.

Podemos clasificar el trading en tres categorías evolutivas. La primera sería el "Trading Mecánico", el siguiente nivel sería el "Trading Subjetivo" y el máximo nivel el "Trading Intuitivo".
Nosotros, como principiantes, debemos comenzar aplicando el "Trading Mecánico" para ir ejercitando nuestro sistema y nuestra mente, no con le objetivo principal de ganar dinero, sino de adquirir las habilidades necesarias para poder lograr la consistencia.
Una de las funciones del trading mecánico es limitar al máximo la cantidad de errores posibles que podemos cometer, para facilitar el proceso de enfocarnos y mentalizarnos en nuestro sistema, y lograr el estado mental apropiado para operar correctamente.
En este tipo de trading, debemos actuar mecánicamente, literalmente sin tener que pensar en las operaciones. Todo lo debemos tener predefinido de antemano: la estrategia que nos define las condiciones de entrada en una operación, la posición del objetivo y el stop de protección.
Una vez que se cumple nuestro criterio para realizar una operación, colocamos nuestra orden con su objetivo y stop y nos olvidamos de ella. Exclusivamente en esto es en lo que nos debemos enfocar. La operación puede ser ganadora o puede ser perdedora, eso no nos importa en lo absoluto. Lo único que nos debe importar en el trading mecánico es identificar correctamente nuestra señal de entrada, colocar la orden con su objetivo y stop, y ¡NADA MÁS! Todos los parámetros están predefinidos previamente. ¡No hay nada que pensar!
De esta manera estamos eliminando cualquier posibilidad de duda, titubeo, corazonada, etc. En fin, cualquier condición que nos pueda orillar a cometer errores. La decisión no puede ser más simple.
No debemos agonizar durante el tiempo que dure la operación abierta, debemos obtener la habilidad para llegar a el estado mental 'despreocupado'.
El trading mecánico no nos permite 'manejar' la operación. Una vez ejecutada la orden no podemos cambiar absolutamente nada: no podemos mover el stop o el objetivo, no podemos salirnos antes de la operación, no podemos cambiar la cantidad de contratos, etc.
Si nosotros logramos realizar el trading mecánicamente de manera perfecta, adquirimos varios beneficios: La disciplina es uno de ellos, aprenderemos a cumplir las reglas que nos definimos y a respetar nuestro plan. Dominio de la estrategia, debemos aprender a identificar correctamente los criterios de entrada que nos marca nuestro sistema. Actitud mental despreocupada, si no podemos cambiar nada en las operaciones entonces ninguna emoción nos puede afectar, porque simplemente no tienen sentido; el mercado puede hacer lo que sea sin que nos afecte. Resultados acordes con lo predicho por la metodología, no cometeremos los errores provocados por las emociones o las falsas expectativas, entonces sería igual que hacerlo en el simulador. Adquirir la capacidad de realizar la rutina automáticamente, sin pensar.

El Trading Mecánico nos sirve además para identificar claramente cuáles limitantes tenemos. Como es una forma tan restringida, que no da cabida a muchas variables, podremos detectar claramente, sin ambigüedades, los errores que cometemos, y podemos dedicarnos a solucionarlos.

Lograr el objetivo de hacer el "Trading mecánico" nos llevará a producir resultados consistentes. No se necesita nada más. Pero también nos sirve para avanzar al siguiente nivel: el "Trading Subjetivo".

Podemos ir observando de toda esta temática excelentemente ampliada y explicada por el compañero gabrielg74, que la cuestíon medular no está en los eventos externos del trader, sino en los internos... Estudiar un patrón o estrategia debe ir de la mano de una rigurosa auto-observación a la hora de hacer trading para identificar cómo nuestras emociones particulares afectan nuestra operatoria y de qué manera lo hacen.

Este es un trabajo individual, práctico y activo. Nadie alcanza el dominio de sus emociones leyendo un hilo, sino operando y enfrentendose sinceramente consigo mismo. Claro está que se necesita de información como la que gabrielg74 nos comparte para orientarnos en esa búsqueda particular y así saber qué es lo que debemos ver u observar en nostros mismos.. La anterior afirmación nos indica que el asunto es 100% práctico.

Excelente hilo.

Pura Vida.

¿Qué hacemos si tenemos problemas para practicar el Trading Mecánico?

Podemos tener varios y diferentes problemas al momento de intentar realizar el trading en general, sobre todo cuando somos novatos. Pero uno de los problemas más comunes es relacionado al tamaño de nuestra posición. En otras palabras, no es lo mismo ver que cada tick de movimiento en el precio nos genera una variación en favor o en contra de $1.00, o una variación de $50.00.
Para sobreponernos a este problema hay dos soluciones principales: reducir nuestra posición a un nivel en el que estemos perfectamente conformes con el tamaño en dinero de los movimientos, o limitar la posición de nuestro stop de protección. Aunque normalmente limitar la posición del stop no es factible.

Estamos conscientes que puede haber rachas perdedoras, y debemos considerar lo que sería el peor caso, por ejemplo, podemos suponer que el peor caso para determinado sistema serían 20 perdedoras seguidas; entonces debemos estar completamente conscientes que existe la posibilidad (aunque en realidad sea tan remota como la de obtener 20 ganadoras seguidas) de que podamos perder, por decir $50.00, 20 veces seguidas ($1,000.00), y a pesar de esto no debemos tener la más mínima preocupación. Si perder esta cantidad es un problema debemos tomar las medidas necesarias, como reducir el tamaño de nuestra posición, para que el peor caso no nos cause ninguna angustia, o si es necesario cambiar de instrumento, a uno donde lo podamos lograr. Por ejemplo, cambiar a un instrumento donde de acuerdo a nuestro stop, podamos perder tal vez $1.00 por operación, lo que equivaldría a perder $20.00 en 20 operaciones seguidas.

La idea es lograr operar eliminando cualquier factor que nos pueda afectar emocionalmente (recordando el ejemplo del casino, podríamos perder $20.00 sin nigún problema). Y una vez que logremos realizar nuestras operaciones sin ningun error, entonces podremos considerar incrementar el tamaño de nuestra posición para acercarnos a nuestros objetivos económicos.

El tener un objetivo en dinero no debe ser un factor a considerar en esta etapa, porque lo que estamos buscando inicialemte es lograr adquirir y desarrollar las habilidades necesarias para poder operar sin presiones psicológicas. Cuando logremos este objetivo, entonces los resultados en dinero y en consistencia serán un efecto secundario de las habilidades adquiridas. Por tanto es un error preocuparse por cuánto ganamos o perdimos en esta operación, o en este día; el dinero no debe ser factor significativo. Y si operamos ganando o perdiendo $2.00 ó $3.00 al día, no nos importaría (para algunos pudieran ser $200.00 a $300.00).

En lo que debemos enfocarnos es en operar sin cometer ningún error.

Después de dominar el Trading Mecánico podemos considerar avanzar al siguiente nivel, al Trading Subjetivo, si así lo deseamos, aunque esto no es necesario, ya que utilizando solamente el trading mecánico podemos obtener un ingreso consistente del que podemos depender.
La mayoría de la gente prefiere utilizar procesos mentales más proactivos: razonamientos lógicos, deducciones, interpretación lógica de los movimientos, etc. Para esto utilizamos el Trading Subjetivo, que es una forma más amplia, flexible y poderosa de hacer trading, donde podemos aplicar todos los conocimientos que adquirimos acerca de los movimientos de los mercados para determinar los criterios que definen nuestras operaciones y el manejo de las mismas.
En este nivel de trading, las decisiones que tomamos no están basadas exclusivamente en condiciones predeterminadas, como lo es en el modo mecánico, sino que las decisiones se pueden ir tomando sobre la marcha, además que también se pueden cambiar y modificar en cualquier momento, basándoe en la 'lectura' de los movimientos en cada momento. Por esto cambia radicalmente el modo de operación, comparado con el trading mecánico, porque constantemente se están evaluando y recalculando los puntos de entrada y de salida de las operaciones, en base a la información que nos proporciona el mercado. Decidir no entrar en una operación que cumple con los criterios de entrada, o decidir salirse antes de que se toque el objetivo o el stop son opciones perfectamente válidas, porque estas decisiones no se están tomando en base a emociones o a falsas expectativas, sino que se basan en razonamientos más profundos surgidos de la interpretación de los movimientos del precio.
Cuando se logra un buen nivel de aplicación de este tipo de trading, existe la capacidad de aprovechar de una manera mucho mayor, que con el trading mecánico, las oportunidades que ofrece el mercado, ya que el sistema que aplicamos se va adaptando constantemente a las cambiantes condiciones presentes en cada momento y se pueden aprovechar de una manera mucho más eficiente todos los movimientos del precio. Obviamente este nivel es mucho más sofisticado y requiere mucho más práctica y estudio que el Trading Mecánico, además que existe la posibilidad de cometer muchos más errores, por lo que definitivamente no es recomendable para una persona que inicia en el mundo del trading, tratar de operar aplicando el Trading Subjetivo sin antes tener una buena comprensión de su estrategia, su plan y las habilidades necesarias para aplicarlo.

La mayoría de los traders profesionales dominan el trading subjetivo, y es una forma de conseguir ganancias considerables y consistentes. Pero hay otro nivel más elevado, al que un mínimo porcentaje de los profesionales alcanza, el Trading Intuitivo.

Este es el máximo nivel posible, y tiene diferencias importantes con los anteriores.
El trader intuitivo 'siente' y 'forma parte' del flujo y ritmo naturales del mercado. No necesita razones específicas para tomar una decisión. Actúa en base a sus presentimientos o corazonadas.

A primera vista esto puede parecer ilógico, peligroso e irresponsable. Y de hecho, si se hace sin tener la habilidad así resultará. Pero los que logran hacerlo de manera correcta son los más exitosos de todos los operadores.

Todos tenemos habilidades intuitivas, pero casi nadie sabemos utilizarlas. Por ejemplo, muchas veces pensamos que el precio hará cierto movimiento específico, y sucede exactamente como lo presentimos; pero a diferencia de un trader intuitivo, nosotros sólo lo observamos, mientras que el trader lo aprovecha. Nosotros normalmente necesitamos razones para colocar una operación. Nuestro cerebro trabaja en base a razonamientos lógicos, y por eso, algo que no puede ser explicado con un razonamiento, lo descartamos. En el método intuitivo, se trabaja basándose en gran parte en intuición, no utilizando nuestro mente racional, sino nuestra mente artística o creativa.

Esto es equivalente a un profesional sobresaliente en cualquier área, como los deportes, las ciencias, el arte, etc. Puede haber muchos profesionales, pero los verdaderamente sobresalientes son pocos.
Esta habilidad requiere mucha práctica y desarrollo, no se puede obtener leyendo el libro "Trading Intuititvo para Idiotas", o tomando el curso "Cómo hacerse millonario en 3 sesiones". Además requiere contínua práctica y refinamiento, es una habilidad que se tiene que desarrollar constantemente. Es como si el mejor futbolista del mundo pudiera, simplemente, dejar de entrenar y seguir siendo el mejor.

Los traders intuitivos actúan en base a sus corazonadas, y muchas veces no existe una explicación para poder justificar de forma racional la decisión que tomaron, y es importante mantenerlo de esta forma, porque en el momento en que se intenten justificar las operaciones empezará a dudar de sus intuiciones.
Lo difícil es traer a nuestro consciente estos presentimientos y actuar en base a ellos sin cuestionarlos.

Otra de las dificultades del trading intuitivo, es que puede confundirse muy fácilmente con deseo, ilusión, esperanza, o varios otros sentimiento o emociones, que crean la idea de que es la intuición la que está actuando, cuando en realidad no es así. Por eso no se recomienda tratar de hacer trading intuitivo a nadie, mientras no logre controlar sus emociones y reconocer claramente sus motivos y objetivos.

El trading intuitivo es una comprensión íntima y profunda del comportamiento del mercado, no es algo que podamos 'forzarnos' a lograr, sino que se da de manera automática y natural cuando llegamos a un nivel de experiencia superior, y la realidad es que la mayoría de los traders nunca lo logran. Pero no por esto debemos eliminarlo como meta. Siempre intentar ser mejores nos acercará más a la meta, y aunque no lleguemos a ella, nuestro rendimiento se verá beneficiado.

Podemos pensar que todo lo que hemos visto anteriormente puede parecernos obvio, razonable, cierto, con sentido, etc. Pero para poder en realidad comprenderlo y convencernos de que es fundamental creer en ello para poder cambiar nuestra actitud mental y lograr la consistencia vamos a ver ahora la justificación para poder convencernos y decidirnos a cambiar nuestra forma de pensar.

Vamos a hablar sobre lo que provoca los movimientos del mercado, y una vez que entendamos esto se volverá evidente por qué necesitamos lograr este cambio.

En el trading sólo existe dos formas de ganar dinero: comprar barato y vender caro, o vender caro y comprar barato.

Para que un instrumento incremente su valor alguien tiene que cubrir todas las ofertas que existen entre el valor actual y el nuevo valor. Por ejemplo, observemos la tabla con valores del ES.
El último precio al que se ha realizado una transacción es 1030.25 (precio actual), entonces podemos decir que, en relación a este último precio, barato es todo lo que está por debajo y caro todo lo que está por encima. Entonces para que el precio pueda llegar a 1030.75 se deben cubrir todas los contratos en venta en 1030.25, 1030.50 y al menos uno en 1030.75, o sea, alguien (uno o varios traders o instituciones) debe comprar al menos 218 contratos. Pero si dijimos que la única forma de ganar dinero es comprar barato y vender caro, entonces ¿por qué alguien querría comprar más caro que el precio actual? ¿Hacer eso no es lo contrario de lo que se requiere para poder obtener una ganancia?
Pero si no existiera nadie que estuviera dispuesto a comprar a precios cada vez más caros (o vender a precios cada vez más baratos, en el caso de un movimiento bajista), el precio simplemente no se movería. Por tanto, para que existan movimientos en los mercados, forzosamente debe haber alguien que esté dispuesto a comprar (o vender) a un peor precio que el precio actual, y que además tenga la capacidad económica y psicológica para comprar o vender la cantidad de contratos (instrumentos) necesaria para lograr el movimiento en el precio. La razón para que alguien esté dispuesto a hacer esto es la CONVICCIÓN de que el precio continuará moviéndose en esa dirección (alcista si compró y bajista si vendió) para que su acción resulte en una operación ganadora.